【1】供應商加大車規(guī)MLCC投資研發(fā)及擴產(chǎn)力度，支撐2023年MLCC需求

由于消費性電子、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)通5G基建市場回歸傳統(tǒng)淡季循環(huán)，訂單需求放緩，反觀車用訂單受惠于特斯拉（Tesla）降價促銷而有機會增加，使得各家車廠加入價格戰(zhàn)鞏固市場份額。2023年首季車用MLCC訂單量相對穩(wěn)定，預期MLCC供應商全年將積極投入研發(fā)及擴大車用產(chǎn)品產(chǎn)能。TrendForce集邦咨詢表示，自2022年第三季消費性電子產(chǎn)品需求翻轉(zhuǎn)走弱后，車用訂單需求持續(xù)穩(wěn)健，MLCC供應商開始集中資源研發(fā)車規(guī)產(chǎn)品，并加速制程技術(shù)提升與擴產(chǎn)步調(diào)。村田持續(xù)朝每年產(chǎn)能增長10%的目標邁進，2023年第二季起，預計車規(guī)MLCC月產(chǎn)能將達到250億顆，穩(wěn)坐市場龍頭。而三星、太誘與國巨，在2023年車用產(chǎn)能都有顯著增長，平均月產(chǎn)能提升20~30億顆水平。

【2】廣州:提升車規(guī)級芯片、動力電池等核心零部件近地化率

2月15日，據(jù)廣州市人民政府網(wǎng)站披露，廣州市人民政府現(xiàn)已印發(fā)《關(guān)于支持市場主體高質(zhì)量發(fā)展促進經(jīng)濟運行率先整體好轉(zhuǎn)的若干措施》（以下簡稱《措施》）?！洞胧诽岢?，發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。出臺實施汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮好 300 億元汽車產(chǎn)業(yè)及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金作用，近地化構(gòu)建“432”汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提升車規(guī)級芯片、動力電池等核心零部件近地化率。出臺專項扶持政策，推動半導體和集成電路產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。扶持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，對取得第二類、第三類醫(yī)療器械產(chǎn)品首次注冊證書的企業(yè)進行最高 500 萬元補助；對廣州安全評價檢測機構(gòu)（GLP）、合同研究機構(gòu)（CRO）、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中試平臺等研發(fā)服務機構(gòu)提供生物醫(yī)藥研發(fā)服務進行最高 3000 萬元補助；優(yōu)化創(chuàng)新藥物臨床服務中心功能，提升“研發(fā) — 臨床 — 中試 — 制造”全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新水平。

【3】受面板價格“量價提升”消息影響 京東方/TCL科技等股價紛紛大漲

據(jù)研調(diào)機構(gòu)Omdia發(fā)布最新電視顯示面板和OEM 情報服務，預期液晶電視制造商采購訂單將從第二季起回升，年度采購計劃也可望增長8%，并主力集中在50 寸以上產(chǎn)品。Omdia指出，韓國和中國的全球一級電視制造商期待已久的液晶電視面板需求復蘇指日可待，估今年第二季出貨將出現(xiàn)年增19% 的強勢反彈，而50 寸和更大尺寸為主的屏幕訂單將達到1.614 億臺或年增率8%，若相關(guān)采購計劃得以實現(xiàn)，市場將恢復到2020 年采購高峰，并較過去四年的平均水準高出3%。

【4】中汽協(xié)：1月汽車銷售量達164.9萬輛，新能源汽車同比下降6.3%

2月15日，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)文稱，2023年1月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成159.4萬輛和164.9萬輛，環(huán)比分別下降33.1%和35.5%，同比分別下降34.3%和35%。同時，2023年1月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%。中國汽車工業(yè)協(xié)會分析，2023年1月，受傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠政策和新能源汽車補貼等政策退出、年末廠家沖量效應，同時疊加春節(jié)假期提前至1月導致企業(yè)本月生產(chǎn)經(jīng)營時間減少、消費者提前透支需求等因素影響，汽車市場表現(xiàn)平淡，汽車產(chǎn)銷環(huán)比、同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

【5】長安汽車與地平線聯(lián)合成立新公司，聚焦智能汽車技術(shù)開發(fā)及應用

今日，重慶長線智能科技有限責任公司成立，注冊資本為2.55億元，公司由重慶長安汽車股份有限公司、上海安亭地平線智能交通技術(shù)有限公司、重慶兩江渝地股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）共同合資成立。而長安汽車與地平線的合作由來已久，2022年8月，雙方再次確定了基于征程5芯片的深度合作。長安汽車方面，2022年底，重慶兩江新區(qū)消息顯示，未來10年，長安汽車將投入2000億元，加速向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型。為實現(xiàn)這一目標，長安汽車還成立了長安科技公司。以長安科技公司為中心，長安汽車將在新汽車科技產(chǎn)業(yè)鏈加大資金及研發(fā)資源投入，開發(fā)超級整車智能平臺；布局控制器等科技產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)千億級的科技產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

【6】5.8億，上海新陽光刻膠項目啟動，國產(chǎn)替代進程加速

上海新陽發(fā)布公告稱，公司擬與上?；瘜W工業(yè)區(qū)管委會、上?；瘜W工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司簽訂《投資意向協(xié)議》，變更全資子公司上海芯刻微材料技術(shù)有限責任公司注冊于上?；瘜W工業(yè)區(qū)，并啟動位于上海化學工業(yè)區(qū)的項目建設。據(jù)公告披露，項目主要開發(fā)集成電路關(guān)鍵工藝材料，總投資額約5.8億元，占地約104畝。預計年產(chǎn)500噸I線、KrF、ArF干/濕法光刻膠；年產(chǎn)10000噸光刻膠稀釋劑；年產(chǎn)5000噸高選擇比氮化鈦刻蝕液系列產(chǎn)品；年產(chǎn)15000噸干法蝕刻清洗液系列產(chǎn)品。項目擬于2023年取得施工許可證，2025年底前竣工，2026年6月底前投產(chǎn)。光刻膠材料是集成電路制造領域的重要關(guān)鍵材料，廣泛應用于350nm-14nm甚至7nm技術(shù)節(jié)點的集成電路制造工藝。

【7】政策刺激充電樁市場爆發(fā)，800V高壓快充拉滿SiC潛力

日前，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》（下稱《通知》），《通知》要求，在2023—2025年試點期內(nèi)，新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數(shù)量（標準車）比例力爭達到1：1。而據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，目前車樁保有量比僅為2.5：1，距離《通知》要求的1：1仍有巨大成長空間，因此《通知》發(fā)出后，充電樁市場受到了產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的極大關(guān)注。與此同時，隨著快充車型的持續(xù)增多，快速充電樁及其產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也已受到資本的重點關(guān)注，并有望帶動SiC加快滲透發(fā)展。根據(jù)中國充電聯(lián)盟披露數(shù)據(jù)，2022年我國充電樁保有量為520.9萬臺，預計2023年將增至958.4萬臺。

【8】格芯Q4營收21億美元，毛利率30%

格芯日前公布2022年第4季度及全年財報，2022Q4營收21.01億美元同比增長14%，毛利率創(chuàng)歷史新高。去年第4季度，格芯實現(xiàn)營收21億美元，同比增長14%，環(huán)比增長增1%，創(chuàng)下歷史新高；毛利率30%創(chuàng)下歷史新高；毛利潤為6.22億美元，同比增長62%，環(huán)比增長2%。格芯預估，第一季營收將介于18.1-18.5億美元之間。格芯2022年全年營收81.1億美元，同比增長23%；毛利潤為22.4億美元，與去年的10.1億美元相比幾乎翻了一番；毛利率為28%，高于去年的15%；營業(yè)利潤為11.7億美元；凈利潤為14.5億美元，而去年僅有2.5億美元；凈利潤率為18%。據(jù)電子時報今日報道，晶圓代工廠商表示，近期因客戶砍單致使產(chǎn)能利用率大跌，然而晶圓代工廠實力差距相當大，價格策略對應也大不同，其中格芯連同三星、力積電已直接降價。